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信息技术行业市场报告新电改有望步入加速阶段

2018-10-11 21:24:52

报告要点

事件描述

国家发改委、能源局发布关于规范开展增量配电业务改革试点的通知,确定延庆智能配电网等105个项目为批增量配电业务改革试点项目。

事件评论

百余家增量配网试点项目出炉,电改再获实质性进展。8月底,国家发改委与国家能源局下发“关于请报送增量配电业务试点项目的通知”,明确各地结合实际需要报送3-5家增量配电业务试点项目,历时3个月,105家首批试点项目名单正式落地,标志着电改获各方认可。后续随着试点项目进入实施阶段,新电改有望步入加速阶段。

试点开启增量配网EPC与配售电运营大幕。我们认为,此次试点落地意义重大,一方面其改变了过往电网企业收取购销差价的盈利模式,并且将收益从原来运营配电网的电网转移至相应投资主体;另一方面,分离增量配电网的所有权与运营权,引入社会资本获取增量配电网运营权将为配网运营注入活水,而民营企业更是有望凭借自身的创新能力在售电、节能、营销等众多增值业务层面进一步分享电改红利。

行业容量大,投资布局恰逢其时。依据《配网改造行动计划2015-2020》,2015-2020年,国家对于配电网建设改造的投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,对应“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。而目前我国配网投资占电网投资的比重不足54%,而发达国家普遍超过60%,对比之下,我国配网投资仍具较大提升空间。基于对产业链上下游的分析,我们认为,短期配网设备制造商将优先受益,而中长期则利好电网信息化及配电网运营企业。计算机板块我们重点推荐远光软件(股权激励绑定核心团队+定增加速战略升级)及恒华科技(转型互联网模式渐获认可+高管全额包揽定增彰显发展信心)。

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